The Fed Just Blinked. China Is About to Nuke the Bond Market. Buckle the F* Up.

[human1234]

The Fed Just Blinked. China Is About to Nuke the Bond Market. Buckle the F* Up.

 

https://www.reddit.com/r/WallStreetbetsELITE/s/c59XqLivpN

[human1234]

 

[Mr Mirchi]

Lite 

[psycopk]

 

[human1234]

1 minute ago, psycopk said:

 

Andhuke stocks were up yesterday. Seems many had insider information 

[human1234]

8 minutes ago, psycopk said:

 

 

[Bulls_Rose]

Thata already backe down already.

But no one adimit and that sheet 

[nag]

12 hours ago, human1234 said:

The Fed Just Blinked. China Is About to Nuke the Bond Market. Buckle the F* Up.

 

https://www.reddit.com/r/WallStreetbetsELITE/s/c59XqLivpN

 

12 hours ago, human1234 said:

The Fed Just Blinked. China Is About to Nuke the Bond Market. Buckle the F* Up.

 

https://www.reddit.com/r/WallStreetbetsELITE/s/c59XqLivpN

matter in one line or two lines..please ..in simple layman terms..  bond market ki bokka naa.. ultimate gaa stock market ki bokka na ?

[JohnyGalt]

27 minutes ago, nag said:

 

matter in one line or two lines..please ..in simple layman terms..  bond market ki bokka naa.. ultimate gaa stock market ki bokka na ?

To explain the matter, he needs to understand the bond market. Right?

He just pastes some Reddit here,😂

[human1234]

40 minutes ago, JohnyGalt said:

To explain the matter, he needs to understand the bond market. Right?

He just pastes some Reddit here,😂

Bro buy Trump crypto coins

[human1234]

1 hour ago, nag said:

 

matter in one line or two lines..please ..in simple layman terms..  bond market ki bokka naa.. ultimate gaa stock market ki bokka na ?

Basically all countries that holding US bonds (accumulated because of trade deficits over years) sold them in coordination  causing bond yields to rise resulting in Trump pausing tariffs

 

Risk of bond yields going up will rise if Trump does not bend on Tarifs. So far he bent on reciprocal tariffs and today on semiconductors.

[dasari4kntr]

1 hour ago, nag said:

 

matter in one line or two lines..please ..in simple layman terms..  bond market ki bokka naa.. ultimate gaa stock market ki bokka na ?

one line లో కాదు కానీ…కొంచెం వివరంగా మాట్లాడుకుందాం…layman terms లోనే…

నువ్వు ఒక XYZ business పెట్టావు…ఆ business run చేయడానికి …నీకు పెట్టుబడి కావాలి…దానికి నీ ముందు ఉన్న రెండు options.. 1. equity capital markets  2. debt capital markets 

మొదటగా equity.. అంటే వాటాదారులని చేర్చుకోవడం…వాటా దారుల నుండి డబ్బులు తీసుకుని లాభాల్లో వాటా ఇవ్వడం… this is stock market…నీ business కి goodwill &  డిమాండ్ ఉంటే..పోటీ పడి అదిక మెత్తం లో కొని నీ కంపెనీలో వాటాదారులు అవుతారు…

రెండవది…debt…నువ్వు నీ business కి పెట్టుబడి కోసం అప్పు తీసుకోవడం…అది కూడా…ఈ coupan rate తో ఫలానా టైంకి ఇంత చెల్లిస్తా అనే ప్రామిసరీ నోట్ ని అమ్మడం…అదే బాండ్… దీన్నే govt చేస్తే treasury bonds అంటారు…

ఇంకో విషయం..bond yield అంటే…బాండ్ మీద వచ్చే రాబడి…దీనిగురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం…

 

ఇక అసలు విషయం లోకి వద్దాం….

అప్పడు నీ business దివాలా తీసిందనుకో…equity తీసుకున్న వాటాదారులకి ఏమీ రాదు…వాళ్ళు partners కాబట్టి….కానీ నువ్వు ఇచ్చిన ప్రామిసరీ నోట్ కొన్నోళ్ళకి బాకీ కట్టాల్సిందే కదా…

ఇప్పుడు ఇంకో లెవల్ పైకి వెల్దాం…

నేనూ నీ business ప్రామిసరీ నోట్ (bond) కొన్నాను…దాన్ని నేను mature అయ్యే వరకు ఉంచు కోవల్సిన అవసరం లేదు…నీ ప్రామిసరీ నోట్ ని ఇంకొకడికి అమ్ముకోవచ్చు…

bond ధర పెరిగితే yield  తగ్గుద్ది..

bond ధర తగ్గితే yield పెరుగుద్ది…

ధర అనేది …demand and supply మీద..వడ్డీ రేట్లు పైనా ఆదారపడుంటుంది…

bond yeild పెరిగితే …నీ business కి నష్టం…ఎందుకంటే బాకీ కట్టాల్సింది నీ business కాబట్టి..

సాదారణగా…ఈ stocks తో పోలిస్తే ఈ బాండ్లు కొంచెం secured…అందుకే pension plans…401k లు …ఈ బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెడతాయి…కానీ అవి దివాళా తీస్తే…మొత్తం సమాజం పైన పడుతుంది ఆ effect…

ఇప్పుడు చైనా తనదెగ్గరున్న…treasury bonds..759 billion అమాంతం అమ్మితే…bonds rates తగ్గి …yields పెరుగుతాయి…అమెరికా ఆ మనీ ని చెల్లించడం కోసం…ఇప్పుడుున్న అధిక వడ్డీ రేట్ల తో లోన్ తీసుకొని చైనాకి చెల్లింపులు చేయాలి…

[enigmatic]

 

[allbakara]

15 minutes ago, dasari4kntr said:

ఇంకో విషయం..bond yield అంటే…బాండ్ మీద వచ్చే రాబడి…దీనిగురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం…

bond ధర పెరిగితే yield  తగ్గుద్ది..

bond ధర తగ్గితే yield పెరుగుద్ది…

bond yeild పెరిగితే …నీ business కి నష్టం…ఎందుకంటే 

ఇప్పుడు చైనా తనదెగ్గరున్న…treasury bonds..759 billion అమాంతం అమ్మితే…bonds rates తగ్గి …yields పెరుగుతాయి…అమెరికా ఆ మనీ ని చెల్లించడం కోసం…ఇప్పుడుున్న అధిక వడ్డీ రేట్ల తో లోన్ తీసుకొని చైనాకి చెల్లింపులు చేయాలి…

 ఎందుకు అలా అవుద్దో కొంచెం వివరంగా చెప్పు unkul

[dasari4kntr]

17 minutes ago, allbakara said:

 ఎందుకు అలా అవుద్దో కొంచెం వివరంగా చెప్పు unkul

 

current yield = annaul coupon payment / current market price..

lets take example…

bond face vale $1000

coupon rate 5% (yearly payment 50$)
 

if bond price increases to 1100$…current yield is 4.55%

if bond prices decrease 900$…current yield is 5.55%

yields పెరిగతే…bonds price తగ్గుతాయి…ఇంతకు ముందే అదే బాండ్ ని original price కి కొన్న వాళ్ల పరిస్థితి అస్సాం…గతంలో silicon valley bankకి అదే అయ్యింది…